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資産配分と比較 (2009年8月4日)

  • 日本株式 15.0%
  • 世界株式 31.4%(株式46.4%)
  • 日本債券 25.9%
  • 世界債券 20.6%(債券46.5%)
  • 日本REIT 1.4%
  • 世界REIT 2.6%
  • コモディティ 3.2%(その他7.2%)

債券・短期資産除く評価 -26.75%

日本株

  • ニッセイTOPIXオープン:-44.60%
  • インデックスファンド225:-41.76%
  • まめ株(1-3):-46.79%

世界株

  • 中央三井外国株式:-47.18%
  • トヨタ海外株式:-46.84%
  • 朝日Nvestバリュー株:-45.19%

世界債

  • 年金積立海外債券:-9.82%
  • 外貨MMF(2通貨):-17.14%

8月になりました。先月、保有していた中期国債が償還を迎えた事や、株価が持ち直した事などが影響し、資産配分にはこの1ヶ月でやや大きな変動が生じたように思えます。

株式比率と債券比率がほぼ等しくなりました。今後は株式比率を高める方向で進めていきます。

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