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資産配分と比較 (2009年3月1日)

月初め早々、89年以来の最安値を日経平均が更新するなど、相変わらず日本と世界の株式市場は低調が続いています。とりあえず3月頭現在の私の資産配分を示して見たいと思います。

  • 日本株式 13.4%
  • 世界株式 26.5%(株式39.9%)
  • 日本債券 34.8%
  • 世界債券 17.8%(債券52.6%)
  • 日本REIT 1.4%
  • 世界REIT 2.3%
  • コモディティ 3.8%(その他7.5%)

債券・短期資産除く評価 -42.41%

日本株

  • ニッセイTOPIXオープン:-56.63%
  • インデックスファンド225:-57.68%
  • まめ株(1-3):-57.82%

世界株

  • 中央三井外国株式:-61.82%
  • トヨタ海外株式:-61.33%
  • 朝日Nvestバリュー株:-63.87%

世界債

  • 年金積立海外債券:-16.18%
  • 外貨MMF(2通貨):-20.25%

株式については相変わらず下落か続いていますが、一方で為替の影響からか債券関連が盛り返したこともあり、全体の評価額は先月初めと比較して上昇に転じました。

低迷相場で債券の比率がすっかり高くなっていますが、流れに抗うような形となりながらも、株式に資金を注いで行きたいと思います。

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