資産配分と比較 （2008年11月）

月が替わっても諸事情により、しばらく資産状況の計算を行っていませんでしたが、ようやくそれが終了したので、先月末現在の資産配分を示したいと思います。

• 日本株式 14.6%
• 世界株式 26.6%（株式41.2%）
• 日本債券 34.4%
• 世界債券 16.6%（債券50.9%）
• 日本REIT 1.5%
• 世界REIT 3.0%
• コモディティ 3.4%（その他9.0%）

債券・短期資産除く評価 -38.32%

日本株

• ニッセイTOPIXオープン：-50.38%
• インデックスファンド225：-52.84%
• まめ株（1－3）：-51.55%

世界株

• 中央三井外国株式：-52.22%
• トヨタ海外株式：-51.37%
• 朝日Nvestバリュー株：-52.32%

世界債

• 年金積立海外債券：-15.98%
• 外貨MMF（2通貨）：-20.86%

今月は日経平均の89年以来の最安値更新を始めとし、世界中の株・商品・REIT価格下落、それに円の独歩高が大きく響き、先月以上に損失を広げました。それゆえ、比率としては長らく凋落傾向にあった日本債券が再び、資産の多くを占めるようになっています。株式と債券の比率も大きく債券側に偏りましたが、これはやむを得ないだろうと考えています。当面、株式へ投資を続けるつもりです。