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世界株投信 2007年10月

前回の日本株に続き、同時購入した世界株ファンド3種の比較をいたしてみたいと思います。

  • 中央三井外国株式インデックスファンド  -1.25%
  • トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド -1.41% 
  • 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン  -4.25%

「朝日Nvest」に関しては、ここ数年の成績がインデックスを上回っているということで注目される投信でしたが、8月の暴落以来の戻りがインデックスファンドに比べて悪いようです。

これだけの短期間で計ることには問題がありますが、「投信の過去の実績は、将来を保証しない」ということを、改めて確認させてくれる結果のようにも見えました。

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コメント

「朝日Nvest」はバリュー株を対象という事で、下落には強いのかと思っていましたが、最近の様に新興国にお金が流れる場面では、先進国もグローバルな大企業が買われているという感じでしょうかね。

投稿: じゅん@ | 2007年10月10日 (水) 22時14分

じゅん@さん、コメントありがとうございます。

日米問わず、バリュー投資が8月以来不振な気が致しますね。私の個別株は依然述べたように不振ですが、そこに一因があるようにも思えます。

投稿: 新幹線 | 2007年10月12日 (金) 00時17分

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